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    • 张轶    广州市
    • 讲师定位:财富管理专家
    • 擅长领域:财富传承/宏观经济/沙龙营销/资产配置/高端客户管理//高端客户营销/理财销售心理学
    • 实战经历:中国银行:中国银行广州分行、中国银行珠海分行、中国银行南宁分行、中国银行北海分行、中国银行佛山分行、中国银行潮州分行、中国银行深圳分行、中国银行东莞分行…… 中国农业银行:中国农业银行广州分行、中国农业银行佛山分行、中国农业银行泉州分行、中国农业银行天津分行、中国农业银行深圳分行、中国农业银行东莞分行…… 中国工商银行:中国工商银行广州分行、中国工商银行云南分行、中国工商银行肇庆分行、中国工商银行佛山分行、中国工商银行深圳分行、中国工商银行东莞分行…… 中国建设银行:中国建设银行广州分行、中国建设银行东莞分行、中国建设银行佛山分行、中国建设银行深圳分行、中国建设银行肇庆分行等 中国交通银行:中国交通银行广州分行、中国交通银行东莞分行、中国交通银行惠州分行…… 中国邮政储蓄银行:中国邮政储蓄银行广州分行、中国邮政储蓄银行肇庆分行、中国邮政储蓄银行佛山分行、中国邮政储蓄银行深圳分行、中国邮政储蓄银行东莞分行…… 农村商业银行:广州农商行、深圳农商行、佛山农商行、肇庆农商行、顺德农商行、珠海农商行…… 其他商业银行:广州银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、兴业银行、东莞银行、汉口银行、黑龙江邮政、重庆邮政、河南邮政…… 中国平安保险公司:中国平安广州分公司、中国平安深圳分公司、中国平安东莞分公司、中国平安浙江分公司、中国平安宁夏分公司…… 中国太平保险公司:中国太平保险山东分公司、中国太平保险福建分公司、中国太平保险四川分公司、中国太平保险湖北分公司…… 其他保险公司:中国太平洋保险北京分公司、中国泰康保险深圳分公司、中融保险四川分公司、中国阳光保险江西分公司、工银安盛山西分公司、大童保险经纪公司河南分公司…… 协会:中国金融标准委员会、中国国家理财规划师协会、美国RFP注册财务策划师协会 其它企业:广州证券、广发证券、湖北医药集团、碧桂园控股……
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    • 金融理财师、国家理财规划师、中国注册理财规划师、注册财务策划师等课程特聘讲师
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    • 先后为中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中国光大银行、中国交通银行、深圳农商银行等多家银行进行了500多场的宏观经济、金融产品管理、税收筹划、风险管理等方向的培训和辅导,其《理财经理顾问式销售》系列课程为银行、保险、证券等金融行业培训近万名的金融人员。
    • 为中国平安保险公司、中国太平保险公司、中国太平洋保险公司、中国阳光保险公司、中国泰康人寿保险公司等进行了150多场的高端客户产品说明会,产说会累计签单4.5亿人民币,服务高端客户累计6000人。
    • 实战经验:
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    讲师个人资历

    • 19年金融营销管理和培训经验
    • 湖北大学财务管理学学士
    • 武汉理工大学国际投资学硕士
    • 西班牙纳瓦拉公立大学法学博士
    • 国家高级理财规划师(CHFP)
    • 中国注册理财规划师(CFP)
    • 中国金融理财师(AFP)
    • 国家理财规划师高级考评员
    • 曾任:中国平安保险 营销一线 组训
    • 曾任:深圳宝盈资本集团 高级合伙人
    • 现任:加拿大国际董事研究院 副院长
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