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    冠军理财经理四大核心技能实战训练

    课程价格:认证会员可见

    授课讲师:

    上课方式:内训

    课程时间:2 天

    授课对象:客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员

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    课程简介
    课程时间 2 天
    授课对象 客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员
    授课方式 内训
    课程背景
    课程背景:
    现如今,很多理财经理天天加班但业绩始终不见起色:
    ■ 财富管理市场由蓝海进入红海,竞争越来越激烈:
    ■ 单一产品销售带来的问题也逐步显现:理财经理抱怨自己就是个产品推销员,根本谈不上为客户做资产管理;
    ■ 产品信息通过短信、电话、微信大量发布,但响应的客户几乎没有;
    ■ 迫于任务压力盲目销售,事后却因市场下行、客户亏损而疲于奔命;
    ■ 理财经理工作找不到方向,无从下手,一味抱怨客户片面的追求产品收益,而自己又不得不通过直接对比产品收益去吸引客户;
    ■ 客户忠诚度不高,哪家银行产品好一点点就搬到哪家银行……
    本课程将结合目前银行理财经理的普遍现象,总结出一套完整的资产配置方法及营销技巧,帮助理财经理提升工作效率,树立专业形象、提高销售业绩。
    课程目标
    ★ 理财经理掌握电话邀约及面访技巧,提高邀约到访率和客户成交率;
    ★ 学会做好时间管理,提升工作效率,顺利完成各项指标;
    ★ 从资产配置出发,学会抓住业绩提升关键点提升业绩;
    ★ 让理财经理,增加职业认同,提高情绪调节能力,增加队伍稳定性。

    课程大纲
    课程大纲
    开篇:为什么要做资产配置?
    财富管理市场的竞争己经发生深刻改变,大资管时代己经到来。
    互动交流:
    1)客户为什么越来越难约?
    2)存款为什么越来越难揽?
    3)理财为什么越来越难卖?
    分组:选出组长,团队建设
    写问题:希望本课程解决的相关问题
    第一讲:电话邀约及面访技巧
    一、理财经理工作效率有改善空间
    1.目前工作效率现状分析
    案例:招商银行理财经理效率分析
    2.思维进行转变,从根本提高服务质量
    3.从粗放式管理到精细化经营
    案例:细节决定成败
    二、电话邀约
    展示:平时的约访过程
    1.科学有效的电话约访流程
    案例:电话打来5000万保险大单
    2.电访异议处理九宫格
    分组演练:每组安排一个代表演示一项异议处理
    三、面访技巧
    1.销售过程——FABE原则
    案例:100%成交的客户经理
    2.财富医生“五步健诊法”
    案例:专家门诊撬来1亿资金
    3.客户经营注意事项
    4.产品销售异议处理九宫格及微信管户
    分组演练:每组安排一个代表演示一项异议处理

    第二讲:理财经理的时间管理
    一、理财经理的困惑
    1.还原目前理财经理一天工作时间全貌
    讨论:有可以调整的地方吗?
    2.科学合理的时间安排目标
    案例:从不加班的保险销售小王子
    二、时间管理高效的原则
    1.目标是有效提升销售时间占比工作时间
    三、理财经理时间管理存在问题和解决方法
    1.分析存在问题
    1)调研问题:时间的安排可行与否?
    2.时间管理3步骤:
    第一步:列出垃圾活动清单,想方降低低价值活动。
    第二步:制定每天详细工作计划,并给自己设立成果目标。
    第三步:每天下班前填写每日工作日志,核对客户联络计划的完成情况。
    案例:58通电话录音待改善处汇总统计

    3.时间管理成功的关键是——提前规划
    案例:小技巧大功效
    分组作业:制定时间安排表并每组安排代表讲解

    第三讲:抓住业绩提升关键点
    视频学习:你为什么要奋斗?

    一 、资产配置理论学习
    案例:招行私人银行的成功
    1.人生财富曲线——已知和未知的财富目标
    2.同样的小额付出,获得的保障比较——存款VS意外险
    讨论:60岁退休,为25年退休生活做准备,60岁时需要准备多少钱?
    3.人生不同阶段的责任
    案例:飞机去哪了?
    4.基金定投是震荡市场下的最佳投资工具!
    5.短期循环理财VS一次性长期投资——收益持续性对比
    二、从单兵作战到团队协作
    1.打造支行财富管理业务铁三角
    2.从日报观察理财经理的态度与能力
    3.公正客观的奖惩激励
    案例:投诉客户转来6000万存款
    三、十六宫格细分客群
    1.核心客户经营策略及技巧
    案例:出大单的铁杆粉丝
    话术演练
    2.重点客户经营策略及技巧
    案例:天天邀约天天出单
    话术演练
    3.潜力客户经营策略及技巧
    案例:情书的故事
    四、做好客户活动,批量经营批量获客
    分组讨论:什么样的活动更受欢迎
    1.八大活动客户类型案例学习
    2.明确活动目标再做活动策划
    3.做好活动管理,注意事项:
    1)事前
    2)事中
    3)事后
    课程小结:课前相关问题集中解答;评选优胜小组,优秀学员并颁奖
    让好的讲师更好,让培训需求对接更加精准便捷
    华师经纪公众号
    秒课小程序
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    0755-23088556

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